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转载|中国不锈钢管2020年市场分析

发布日期:2021-09-26 17:21   来源:未知   阅读:

  中国特钢企业协会不锈钢分会统计显示,2020年中国不锈钢粗钢产量为3013.9万吨,同比增加73.94万吨,增长2.51%,其中Cr-Ni钢(300系)1437.96万吨,同比增加88.74万吨,增长6.58%,占比为47.71%;Cr钢(400系)592.50万吨,同比增加42.24万吨,增长7.68%,占比为19.66%;Cr-Mn钢(200系)964.32万吨,同比减少58.09万吨,下降5.68%,占比32.00%。此外,2020年中国双相不锈钢产量再创新高,达到19.14万吨,同比增加1.05万吨,同比增长5.8%,占比为0.63%。

  2020年中国不锈钢表观消费量为2560.79万吨,同比增加155.46万吨,增长6.46%。2016-2020年中国不锈钢产量和表观消费量走势如图1所示。2016-2020年三大系列不锈钢产量对比如图2所示。

  改革开放以来,中国不锈钢管行业快速发展,生产工艺装备门类齐全,装备完善,开发了能满足国内需要的奥氏体、铁素体、双相不锈钢管及复合不锈钢管等产品,同时具备生产加工超长、超薄、超厚不锈钢管的能力,已经基本满足下游用管行业对品种、规格、质量的要求,得到石油、燃气、石化、化工、核(火)电站等行业的认可。太钢钢管、久立钢管、宝钢钢管、武进钢管、中兴能源、长城特钢、青山不锈、江苏银环、河北宏润、常熟华新等一批优秀的不锈钢管企业初具规模,基本满足国内下游行业对不锈钢管的需求,并逐步走向国际市场。

  中国不锈钢消费量呈快速增长趋势。2016-2020年期间中国不锈钢产量增长20.8%,年均增长4.7%。同期,不锈钢管产量也不断增长,造成供大于求。目前结构调整和产业升级滞后,已有信息披露有不锈钢管企业停产、转让、破产等现象。

  有资料显示,全球不锈钢管产量约占不锈钢产量的10%左右,笔者认为当前国内不锈钢管产量约占不锈钢产量的9%-12%。由此推断,目前中国不锈钢管产量在300万吨左右。不锈钢无缝管和焊管占比分别约为40%和60%。根据公开披露信息,2016年至2021年6月,不锈钢管新建项目(立项)约50项,产能约240万吨,年均新增产能约48万吨(不完全统计,仅供参考)。

  2020年中国不锈钢管进口量为4.93万吨,同比下降0.2 %;出口量为44.26万吨,同比下降12.63%。其中,不锈无缝管进口量为2.92万吨,同比下降12.84%,出口量为20.57万吨,同比下降12.88%;不锈焊管进口量为2.01万吨,同比增长26.42%,出口量为23.69万吨,同比下降12.42%。2020年中国钢管及不锈钢管进出口情况如表1所示。

  2020年中国不锈无缝管进口平均价格为10476.03美元/吨,出口平均价格为4564.35美元/吨,进出口价差为5911.68美元/吨,进口价格是出口价格的2.3倍。2017-2020年中国不锈无缝管进出口价格及价差变化如图3所示。

  2020年不锈焊管进口平均价格为7732.02美元/吨;出口平均价格为3288.63美元/吨;进出口价差为4443.39美元/吨,进口价格是出口价格的2.4倍。2017-2020年中国不锈钢焊管进出口价格及价差变化如图4所示。

  中国不锈钢管进出口价格相差较大,说明目前国内一些不锈钢管下游领域使用的高端产品仍有部分需要进口,官家婆一句赢大钱彩图一如不锈钢油井管、高压锅炉管、核电蒸汽发生器用管等,而出口的不锈钢管则以中低端产品为主。2020年中国不锈钢管进出口产品结构如表2所示。

  从不锈钢管下游消费情况分析,“十四五”期间随着人民生活水平的不断提高,不锈钢管美观、不生锈、高质量、适用性强、可回收等优点将使其消费量呈增长态势,特别是绿色建筑领域用不锈钢管,不锈钢管装饰、护栏,不锈钢饮用水管将迎来更大的市场空间,是未来绿色建筑用不锈钢管的发展方向,需求占比将进一步扩大。

  随着中国石油化工、核电、海水淡化、污水处理、垃圾处理、海洋工程等领域的发展,对不锈钢管质量要求和数量需求会越来越高。中国不锈钢管行业要瞄准国际市场,进一步强化基础研究,提高产品的稳定性、耐久性,引领原创成果的突破,拓展为国家重大项目的服务领域,实现向技术创新、绿色化、智能化先进制造产业的转型。中国不锈钢管主要下游行业消费品种如表3所示。

  中国不锈钢管产品结构有待调整,中国不锈钢管生产能力已大于市场总体需求,但中、低档次的不锈钢管市场供大于求。高钢级标准制造业用管生产不完善,尤其是高质量管材,如电站用高压不锈钢锅炉管、海洋工程用管等仍部分依靠进口。

  随着中国不锈钢管产业的飞速发展,行业覆盖面会越来越广,消费量也将逐年递增。“十三五”期间,中国不锈钢管需求保持平稳增长态势,特别是能源、装饰工程、车站、场馆、写字楼和住宅楼水管、机械等行业需求较大,市场竞争也更加激烈。今后不锈钢管行业的主要任务,不仅仅是规模大,更重要的是增加科技投入,提升技术创新能力,使产品上档次,同时要具备抵御国内外市场风险冲击的能力。

  中国镍、铬资源比较匮乏。开发高技术含量、高附加值不锈钢钢管产品,生产原料资源要有保证。可以通过鼓励国内资源开发建立镍、铬资源储备机制,多渠道拓展镍、铬矿进口来源,推进海外资源基地建设等措施,不断提升国内镍、铬矿资源保障能力,化解镍、铬矿来源高度集中问题。

  未来不锈钢废钢的使用也会不断增加,炉料变化涉及的成本问题、质量控制问题应引起重视。要重视不锈钢管制造、加工流程中污染物减排、酸洗工艺及相关技术应用,不断降低成本,增加企业利润,实现绿色、低碳、高质量发展。

  冶金新能源的开发和利用在不断加快,应引起不锈钢管行业的重视。一方面要看到发展趋势并把握机遇;另一方面也要在品种、质量、服务、技术创新、智能制造、绿色发展等方面提出新要求,积极应对下游行业的需求。

  为促进钢铁行业转型升级和高质量发展,经国务院批准,国务院关税税则委员会(财政部)2021年5月和8月两次调整钢材产品出口税率。第一次调整分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率;第二次调整分别实行40%和20%的出口税率。出口退税取消,加之国际上的反倾销,钢管行业出口难度会加大,钢管出口可能会出现下降。

  总体看,中国已经成为不锈钢管大国,生产规模和质量水平也逐步达到国际水平,大而全的不锈钢管生产线不断完善,具备向用户提供高质量产品的能力,为中国高品质不锈钢管生产奠定了基础。

  展望“十四五”,不锈钢管行业要加大产品研发力度和科技创新的投入,做好产品结构调整与升级换代。笔者认为,今年不锈钢管市场需求(或表观消费)不会出现下降,因为 2021年中国经济继续保持平稳增长,基础设施建设补短板力度不减,“一带一路”建设推动作用逐渐显现;美丽中国、美丽乡村、消费升级、工业强基、装备升级、写字楼和住宅楼等都将为不锈钢管行业发展提供机遇,有力促进不锈钢管消费增长,弥补出口受阻造成的缺口。另外,由于不锈钢管所具有的功能性、不可替代性等特点,排除自然灾害、疫情影响,预计今年中国不锈钢管产销仍呈平稳上升态势。